Das Heer der Waldelben belagert die Stadt Crem, der Krieg scheint unausweichlich. Zu groß ist der Hass der Thronwächterin auf den Orden der magiebegabten Menschen. Während die angehende Waffenmeisterin Brynnbett nach einem Ausweg aus ihrer Gefangenschaft sucht, um ihre Eltern aus Crem zu retten, erfährt der Heiler Raiwen von Intrigen der Fürstenhäuser. Er desertiert, um weiter nach dem Heilmittel für seine große Liebe zu suchen. Unterdessen ärgert sich Magister Jamon einmal mehr über seinen neunmalklugen Begleiter Fenkorh, der vorsätzlich einen Keil zwischen die Bergelben und das benachbarte Eskrinor treibt. – Eine Zwergin, ein Elb, ein Mensch – eingeholt vom Krieg, getrieben von eigenen Problemen, verstrickt in die Ränke der Herrscher. Sie ahnen nicht, welche Gefahren die Macht der Runenmagie heraufbeschwört …